根據著名《化身博士》的故事改編，經由博士家中女傭瑪麗的觀點來詮釋。茱莉亞以樸素的女仆裝貫穿全場，變色龍約翰馬可維奇飾演身心交戰疲累的化身博士。
童年時期經常被父親虐待的瑪莉，在母親安排下，成為名流人士家中的女傭，以躲避家暴危害。從十二歲起開始幫傭的她，自從成為傑高博士的身邊忠心女僕後，第一次感到身心上的「安全感」。就在此時，傑高博士突然宣佈他的助手艾伍德將進駐研究室，協助他的實驗進行。面對傑高博士的仁慈寬厚與艾伍德的致命吸引力，瑪莉身陷其中不可自拔。此時，殺人命案緊接發生，瑪莉明瞭該是自己面對悲慘童年陰影，以及慾望所帶來危險的時分...
