抗戰爆發前夕,雲南某地山寨內亂頻發。尚武倔強的山寨獵戶江小刀,因反對心儀的江美蘭與仇家土司少爺蕭以恒成親,大鬧婚禮現場,引發械鬥,致使蕭以恒父親被逐出山寨,險些喪命。小刀走投無路加入滇軍隊伍,意外成為國軍第六十軍團長蕭以恒的部下,與蕭針鋒相對,江美蘭進退維谷。抗戰爆發,小刀戰鬥在最慘烈的地方,二人的仇怨也隨著戰火的洗禮逐漸沖淡。殺父之仇的驚人謎底讓二人成為血脈相連的兄弟。兩人的愛情也在血雨腥風中飽受歷練。抗戰勝利,國民黨黨中央陰謀霸占軍功,滇軍六十軍憤然起義,小刀加入共產黨,幫助蕭以恒擺脫困境,壹起走上了新生的光明大道。