編劇梅木(池內萬作 飾)因恐怖電影劇本的撰寫未能按計劃進行而陷入低谷。梅木和任期即將結束的妻子亞紀子(有阪喜人飾)一起前往婦產科進行定期檢查。就在這時,梅木的腦海中突然出現了一個美妙的畫面,是一對懷著蜥蜴的夫婦的畫面!盡管在妻子懷孕期間被罵不擇手段,但梅木對自己的工作成果非常滿意。受到好評。然而,現實中誕生的嬰兒是半爬行動物,是一種比梅木的劇本更加怪誕的生物。一個半爬蟲類嬰兒在地板上爬行,排出令人毛骨悚然的液體。秋子帶著母親的愛,慈愛地把嬰兒抱在懷裏。電影的拍攝進展順利,現實開始與劇本的世界非常相似,梅木對此感到困惑,陷入了混亂的狀態,采取了令人恐懼的行動。